集友银行拟发行10NC5次级T2债券，初始价5.95%区域

久期财经讯，集友银行有限公司(Chiyu Banking Corporation Limited，简称“集友银行”,穆迪：Baa1 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、10NC5、巴塞尔协议III次级T2债券。(IPG)

条款如下：

发行人：集友银行有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1 稳定

母公司银行：厦门国际银行股份有限公司(Xiamen International Bank Co., Ltd.)

预期发行评级：无

类型：巴塞尔协议III次级T2债券，直接、无条件、无抵押和次级债务，仅优先于发行人的普通股、AT1证券和其他次于债券的债务

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：10NC5

初始指导价：5.95%区域

交割日：2022年4月7日

到期日：2027年4月7日

资金用途：根据适用的法律和法规补充发行人的二级资本

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为25万美元/1000美元;英国法，但次级条款须受香港地区法律管辖

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中银国际(B&D)、农银国际、兴证国际、民银资本、海通国际、华泰国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行(香港)、交银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、银河国际、中金公司、招商永隆银行、信银资本、安信国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、南洋商业银行、天风国际、中泰国际