国网国际拟发行预计3年期和/或5年期美元票据，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，国网国际发展有限公司（State Grid International Development Limited，简称“国网国际”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定）拟发行Reg S、以美元计价、预计3年期和/或5年期的高级无抵押票据，其中一笔票据或为绿色债券。（MANDATE）

上述票据由国网国际的全资子公司State Grid Europe Development (2014) Public Limited Company发行，国网国际提供无条件且不可撤销担保。预期发行评级A1/A+/A+（穆迪/标普/惠誉）。

标普全球已就该公司的《绿色金融框架》发表了第二方意见。中国银行、星展银行和桑坦德银行担任联席绿色结构顾问。本次发行已委托中国银行、工银亚洲、花旗集团（B&D）、瑞穗证券、星展银行和桑坦德银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，美银证券、BBVA、东方汇理、法国外贸银行、三菱日联证券、法国兴业银行、法国巴黎银行、农业银行香港分行、农银国际、中信里昂、高盛和德意志银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，安排2022年3月29日起召开一系列固定收益投资者电话会议。