青岛胶州城投发行1.5亿美元高级无抵押债券，息票率4.70%

久期财经讯，青岛胶州城市发展投资有限公司(QINGDAO JIAOZHOU URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.，简称“青岛胶州城投”)发行Reg S、以美元计价、3年期的高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：青岛胶州城市发展投资有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：1.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：4.70%区域

最终指导价：4.70%

息票率：4.70%

收益率：4.70%

发行价格：100

交割日：2022年4月11日

到期日：2025年4月11日

资金用途：为集团项目发展融资和补充集团运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港交易所和澳门交易所上市;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：丝路国际(B&D)、潮商证券、兴业银行香港分行、银河国际、兴证国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、申万宏源(香港)、中汇国际证券、中诚国际证券

ISIN：XS2461794922