集友银行发行2亿美元次级T2债券，息票率5.75%

久期财经讯，集友银行有限公司(Chiyu Banking Corporation Limited，简称“集友银行”,穆迪：Baa1 稳定)发行Reg S、以美元计价、10NC5、巴塞尔协议III次级T2债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：集友银行有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1 稳定

母公司银行：厦门国际银行股份有限公司(Xiamen International Bank Co., Ltd.)

预期发行评级：无

类型：巴塞尔协议III次级T2债券，直接、无条件、无抵押和次级债务，仅优先于发行人的普通股、AT1证券和其他次于债券的债务

发行规则：Reg S

规模：2亿美元

期限：10NC5

初始指导价：5.95%区域

最终指导价：5.75%

息票率：5.75%

收益率：5.75%

发行价格：100

交割日：2022年4月7日

首个赎回日：2027年4月7日

到期日：2032年4月7日

利率：在首个赎回日之前为固定利率，每半年支付一次，之后重置为重置利率，重置利率相当于then-prevailing 5-year U.S. Treasury Rate+利差(等于初始利率减去定价时的5年期美国国债利率)

发行人赎回选择：在首个赎回日及其后任何付息日按票面价值赎回，但须事先取得金融管理局同意，满足银保监会的赎回条件并得到银保监会确认

其他赎回事件：在发生(1)预扣税事件;(2)税收减免事件或(3)资本事件时，须事先取得金融管理局的批准，满足银保监会的赎回条件并得到银保监会确认，可按票面价值赎回

无法生存损失吸收：如触发无法生存事件且持续存在，发行人应在提供无法生存事件通知时或之前(无需征得债券持有人同意)不可撤销地减记每笔债券中届时未偿还的本金金额(全部或部分)，其金额等于每笔债券的无法生存事件减记金额以及取消任何对应的应计未付利息

无法生存事件：根据较早的指示：(a)金融管理局书面通知发行人有必要进行减记和转换，否则发行人将无法生存;或(b)金融管理局书面通知发行人已决定有必要由公共部门注入资金或提供相当的支持(该决定由政府机构、官方人员或其他相关监管机构做出)，否则发行人将无法生存;(c)母行所在地政府书面通知母行认为有必要进行减记和转换，否则发行人或母行将无法生存;或(d)母行所在地政府以书面通知已决定有必要在地方政府的管辖范围内由公共部门注入资金或提供相当的支持，否则发行人或母公司银行将变为无法生存

香港决议机构权力：有，在债券被减记、注销、转换或修改，或债券形式变更的情况下，有关香港决议当局行使任何权力时无需提前告知

资金用途：根据适用的法律和法规补充发行人的二级资本

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为25万美元/1000美元;英国法，但次级条款须受香港地区法律管辖

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中银国际(B&D)、农银国际、兴证国际、民银资本、海通国际、华泰国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行(香港)、交银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、银河国际、中金公司、招商永隆银行、信银资本、安信国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、南洋商业银行、天风国际、中泰国际

ISIN：XS2460522555