标普：予中信证券国际拟发行中期票据计划“BBB+”长期发行评级

久期财经讯，3月30日，标普授予CSI MTN Ltd.拟发行30亿美元中期票据(MTN)计划“BBB+”长期和“A-2”短期发行评级，该计划由中信证券国际有限公司(CITIC Securities International Co Ltd，简称：“中信证券国际”，BBB+/稳定/A-2)提供担保。评级以标普对最终文件的审查为准。

发行人CSI MTN Ltd.是中信证券国际在英属维尔京群岛注册成立并全资拥有的特殊目的公司，该公司是中信证券股份有限公司(CITIC Securities Co. Ltd. 简称“中信证券”，06030.HK, 600030.SH，BBB+/稳定/A-2)的重要离岸业务平台。

中期票据计划计划的评级与中信证券国际的发行人信用评级一致，中信证券国际为该计划之下的所有发行提供无条件且不可撤销担保。担保构成了中信证券国际的直接、一般、无条件义务。它将在任何时候至少与公司目前和未来的所有无抵押和非次级义务处于同等地位，但法律规定的强制性义务和一般适用义务除外。

中信证券国际将把该计划每次发行所得用于一般公司目的或对其现有债务进行再融资。如果任何发行有特定的用途，将在适用的定价补充文件中说明。

根据该计划，CSI MTN Ltd.可以同时发行短期和长期票据。根据标普的标准，在这种情况下，标普将对短期债务的本金违约适用0天的宽限期，对票息违约适用5天的宽限期;对长期债务的本金违约适用5天宽限期，票息违约适用14天宽限期。

CSI MTN Ltd.也可以通过该计划发行指数挂钩债券。根据标普的评级标准，如果本金支付与股票或大宗商品价格或股票或大宗商品指数的波动有关，标普不会对这些债券进行评级。