湖州南浔旅投发行2900万美元债券，息票率3.2%，浙商银行(02016.HK)湖州分行提供SBLC

久期财经讯，湖州南浔旅游投资发展集团有限公司(Huzhou Nanxun Tourism Investment Development Group Co., Ltd.,简称“湖州南浔旅投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券，浙商银行湖州分行提供SBLC。(PRICED)

条款如下：

发行人：湖州南浔旅游投资发展集团有限公司

SBLC提供人：浙商银行股份有限公司(China Zheshang Bank Co.,Ltd.，简称“浙商银行”，02016.HK)湖州分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：2900万美元

期限：3年期

初始指导价：3.3%区域

最终指导价：3.2%

息票率：3.2%

收益率：3.2%

发行价格：100

控制权变更：100%

交割日：2022年4月7日

到期日：2025年4月7日

资金用途：为项目建设融资和补充运营资金

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人：中达证券(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券、浙商银行香港分行、中信里昂、招商永隆银行、银河国际、信银资本、中信建投国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2459916149