国网国际发行3年期和5年期美元票据，息票率3.125%和3.25%

久期财经讯，国网国际发展有限公司(State Grid International Development Limited，简称“国网国际”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定)发行Reg S、以美元计价、3年期和5年期的高级无抵押票据，其中一笔票据为绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：State Grid Europe Development (2014) Public Limited Company

担保人：国网国际发展有限公司

担保人评级：穆迪：A1 稳定;标普：A+ 稳定;惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A1/A+/A+(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券 | 固定利率、高级无抵押绿色票据

发行规模：6.5亿美元 | 3.5亿美元

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：T+120bps区域 | T+135bps区域

最终指导价：T+75bps | T+90bps

息票率：3.125% | 3.25%

收益率：3.245% | 3.353%

发行价格：99.660 | 99.529

控制权变更：101%

选择性赎回：全额赎回;一个月按票面价值赎回

交割日：2022年4月7日

到期日：2025年4月7日 | 2027年4月7日

资金用途：一般公司用途 | 根据发行文件中规定的绿色融资框架，对符合要求的绿色资产进行融资和/或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

第二方意见提供人：标普全球

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、工银亚洲、花旗集团(B&D)、瑞穗证券、星展银行、桑坦德银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：美银证券、BBVA、东方汇理、法国外贸银行、三菱日联证券、法国兴业银行、法国巴黎银行、农业银行香港分行、农银国际、中信里昂、高盛和德意志银行

联席绿色结构顾问：中国银行、星展银行、桑坦德银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行