萍乡城投发行2.44亿美元高级债券，息票率4.50%，九江银行(06190.HK)提供SBLC

久期财经讯，萍乡市城市建设投资集团有限公司(Pingxiang City Construction Investment Group Company Limited，简称“萍乡城投”)发行Reg S、2年11个月、以美元计价的高级无抵押增信债券，九江银行提供SBLC。(PRICED)

条款如下：

发行人：萍乡市城市建设投资集团有限公司

SBLC提供人：九江银行股份有限公司(Bank of Jiujiang Co., Ltd.，简称“九江银行”，06190.HK)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：2.44亿美元

期限：2年11个月

最终指导价：4.5%

息票率：4.50%

收益率：4.50%

发行价格：100

控制权变更：100%

交割日：2022年4月6日

到期日：2025年3月6日

资金用途：对现有离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、复星恒利(B&D)、衡山证券、银河国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、中金公司

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2462338612