义乌国资运营公司发行5亿高级无抵押债券，息票率4.1%

久期财经讯，义乌市国有资本运营有限公司(Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，简称“义乌国资运营公司”，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Chouzhou International Investment Limited

担保人：义乌市国有资本运营有限公司

担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB 稳定

预期发行评级为：Baa3/BBB(穆迪/惠誉)

类型：高级无抵押、固定利率债券

发行规则：Reg S

发行规模：5亿美元

资金用途：为现有债务进行再融资

期限：3.5年期

初始指导价：4.5%区域

最终指导价：4.10%

息票率：4.1%

收益率：4.1%

发行价格：100

交割日：2022年4月20日

到期日：2025年10月20日

其他条款：新加坡交易所上市;最小增量/面值/20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：渣打银行(B&D)、中国银行、国泰君安国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：交通银行、中信银行国际、中信建投国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、华侨银行、浦发银行香港分行

ISIN：XS2454320206