中信银行国际拟发行PNC5 AT1资本证券，初始价5.125% 区域

久期财经讯，中信银行（国际）有限公司(CITIC Securities International Co Ltd，简称：“中信银行国际”，穆迪：A3 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、巴塞尔协议 III无固定期限非累积次级AT1资本证券。(IPG)

条款如下：

发行人：中信银行（国际）有限公司

发行人评级：穆迪：A3 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Ba2(穆迪)

类型：巴塞尔协议 III无固定期限非累积次级AT1资本证券，归属于发行人的30亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：PNC5

初始指导价：5.125% 区域

交割日：2022年4月22日

首个赎回日：2027年4月22日

资金用途：融资和一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小增量/面值/25万美元/1000美元;英国法（除次级条款受中国香港特区法律管辖外）

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际、花旗集团（B&D）、信银资本、中信里昂

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、交通银行、东亚银行、法巴银行、交银国际、建银国际、建行亚洲、光大银行香港分行、银河国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、集友银行、创兴银行、招银国际、招商永隆银行、民银资本、广发证券、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、瑞穗证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行、日兴证券、浦银国际、瑞银集团