云南能投集团拟发行3年期美元绿色和可持续挂钩债券，初始价6.00%区域

久期财经讯，云南省能源投资集团有限公司(Yunnan Provincial Energy Investment Group Co., Ltd.，简称“云南能投集团”，惠誉：BBB-  负面)拟发行Reg S、以美元计价、3年期高级无抵押绿色和可持续挂钩债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Yunnan Energy Investment Overseas Finance Company Ltd.

担保人：云南省能源投资集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 负面

预期发行评级：BBB- (惠誉)

类型：高级无抵押固定利率绿色和可持续挂钩债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：6.00%区域

交割日：2022年4月21日

资金用途：对现有离岸债务再融资，该债务与可持续融资框架下定义的合格绿色项目的融资和/或再融资有关

其他条款：新加坡交易所上市;最小增量/面值/20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

框架外部审查：香港品质保证局

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：汇丰银行、国泰君安国际（B&D）、兴业银行香港分行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：东亚银行、中金公司、中信里昂、华夏银行香港分行

独家绿色结构银行：汇丰银行