嵊州交投发行1.42亿美元债券，息票率3.5%，宁波银行(002142.SZ)绍兴分行提供SBLC

久期财经讯，嵊州市交通投资发展集团有限公司(Shengzhou Communications Investment and Development Group Co., Ltd.，简称“嵊州交投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：嵊州市交通投资发展集团有限公司

备用信用证提供人：宁波银行股份有限公司(Bank of Ningbo Co.,Ltd，简称“宁波银行”，002142.SZ)绍兴分行

发行人评级：无

预期发行评级：无

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：1.42亿美元

期限：3年期

初始指导价：3.6%区域

最终指导价：3.5%

息票率：3.5%

收益率：3.5%

发行价格：100

交割日：2022年4月25日

到期日：2025年4月25日

资金用途：项目建设，补充营运资金

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万/1000美元;英国法

控制权变更回售：100%

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：招商永隆银行、民银资本

ISIN：XS2463351176