青岛城投发行7.5亿美元债券，息票率4.80%

久期财经讯，青岛城市建设投资(集团)有限责任公司(Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，简称“青岛城投”，惠誉：BBB+ 稳定，联合国际：A 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：⾹港国际(⻘岛)有限公司(Hongkong International (Qingdao) Company Limited)

维好协议、股权购买承诺协议以及不可撤销备跨境美元备用贷款协议提供人：青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

青岛城投评级：惠誉：BBB+ 稳定，联合国际：A 稳定

预期发行评级：BBB+/A(惠誉/联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

发行规模：7.5亿美元

初始指导价：5.2%区域

最终指导价：4.80%

息票率：4.80%

收益率：4.80%

发行价格：100

交割日：2022年7月8日

到期日：2025年7月8日

资金用途：为现有一年内到期离岸债务再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算机构/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际、工银国际、民生银行香港分行、交银国际、信银资本、中金公司(B&D)、中国银行、光银国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴业银行香港分行、海通国际、交通银行、招银国际、华泰国际、建银国际、兴证国际、农银国际、广发证券、中信里昂、银河国际、国泰君安国际、中诚国际证券

ISIN:XS2487638764