广西交投集团拟发行3年期高级无抵押美元债，最终指导价4.1%

久期财经讯，广西交通投资集团有限公司(Guangxi Communications Investment Group Corporation Ltd.，简称“广西交投集团”，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：广西交通投资集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

发行规模：美元基准规模

初始指导价：4.600%区域

最终指导价：4.100%

交割日：2022年7月12日

资金用途：为发行人于2022年9月到期的离岸债券再融资

其他条款：香港交易所、新加坡交易所和澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算机构/明讯银行

联席全球协调人：中国银行、建银国际、工银国际、交银国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：工银(澳门)、中金公司(B&D)、兴业银行香港分行、中泰国际、民生银行香港分行、光银国际、华夏银行香港分行、信银资本、农银国际、招商永隆银行、中信建投国际、国泰君安国际、浦发银行香港分行、民银资本、银河国际证券