复星恒利荣获“金久期”2022年度中资离岸债券市场“明珠债杰出承销商”奖项

久期财经讯，12月22日，在久期财经举办的【2022年粤港澳大湾区国际债券年会暨‘金久期’离岸债券高峰论坛】上，复星恒利证券有限公司（简称“复星恒利”）凭借在自贸区离岸债券承销方面的出色表现及市场认可度，荣获金久期2022年度中资离岸债券市场“明珠债杰出承销商”奖项。

2022年是自贸区离岸债券快速发展的一年，共有40家公司发行了46笔明珠债，规模折合约300亿元人民币。复星恒利在明珠债承销方面表现卓越，截至12月12日，于2022年累计承销了明珠债10笔，规模合计约64亿人民币。其中，牵头主承项目达7笔。

复星恒利为最早接触明珠债市场的承销商之一，在明珠债领域承做了多笔里程碑式项目，开拓了多个领域的首笔发行，为明珠债的快速发展做出了杰出的贡献，创造了许多个首笔，包括参与了全国首笔民营企业明珠债；主承全国首笔美元备证结构明珠债；主承全国首笔SPV架构明珠债；主承全国首笔农商行备证明珠债等。

2022年是中资离岸资本市场跌宕起伏一年，尽管离岸债券市场出现困境，但仍有一批杰出的发行人、承销商、评级机构和投资机构等迎难而上，发掘市场需求，突破创新，取得了不俗的成绩。复星恒利DCM团队覆盖了从承揽、承做到承销的全流程，凭借其专业素养与对客户的持续服务在业界拥有良好口碑。在一级发行市场的新趋势下，复星恒利DCM团队在SBLC细分领域不断突破，成功助力十四家银行包括股份制银行、城商行、外资行成功完成其首单备证增信境外债业务的落地，其出色的业绩也获得了市场的认可。在中资美元债2020年度SBLC承销商排行榜中，复星恒利名列前茅，以承销笔数计算排名全市场第一位；以承销金额计算排名全市场第二位；随后在2021年度同榜单中，以承销笔数计算，面对激烈的市场竞争，再次挤进三甲，位列中资非银券商排名第一位。

2022年以来，受美联储的急剧加息，各国紧缩的货币政策，纷乱动荡的国际形势，国内严格的监管等多重不利因素影响，境外资本市场面临前所未有挑战，中资离岸债市场发行量急速收缩，市场主要参与者债券业务均出现大幅萎缩。复星恒利DCM团队在如此困难的大背景下，逆势进取，成功落地多笔里程碑式交易，并于2022年下半年开始主攻中国（上海）自由贸易试验区离岸人民币债券（“明珠债”）发行，目前已经落地主承项目7笔，联席主承销项目3笔。凭借在明珠债市场的活跃表现，复星恒利获得中资离岸债最重要的资讯平台之一——久期财经的肯定，于金久期2022年度中资离岸债券承销商评选中，获得“明珠债杰出承销商”奖项。

复星恒利DCM团队将在未来，矢志不渝，素履以往，做难的事，做对的事，做需要时间积累的事，继续为成为具有中国特色，贯通复星境内外板块的离岸FICC创新型投资银行而努力。

关于“金久期”奖

久期财经中资离岸债平台是市场知名的中资离岸债数据和信息平台，其对中资离岸债市场的“金久期”奖票选拥有广泛的认可度和影响力，是市场公认的卓越机构评选活动。本次评选历时3个月，经过跟踪和严格筛选，评选出一批杰出的市场参与者，包括发行人、承销商、评级机构、做市商、境内外金融机构和律师事务所等。评选专家委员会根据企业过往业绩成长、行业排名、公司治理、商业模式、市场影响力及资本市场表现等因子进行评分，遴选出最终获奖名单。