长兴城投发行2亿人民币自贸区离岸债券，息票率3.75%，南京银行(601009.SH)杭州分行提供SBLC

久期财经讯，长兴城市建设投资集团有限公司(Changxing Urban Construction Investment Group Co., Ltd，简称“长兴城投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：长兴城市建设投资集团有限公司

SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.,Ltd.，简称“南京银行”，601009.SH)杭州分行

发行规则：Reg S

类型：固定利率、中国(上海)自由贸易试验区高级债券

发行规模：2亿人民币

期限：3年期

息票率：3.75%

收益率：3.75%

发行价格：100

交割日：2023年5月15日

到期日：2026年5月15日

资金用途：用于集团境内项目建设及补充运营资本

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额1万人民币

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：鼎鑫证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、光银国际、信银资本

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司