山东国惠发行4亿美元高级无抵押债券，息票率3.15%

久期财经讯，山东国惠投资有限公司(Shandong Guohui Investment Co., Ltd.，简称“山东国惠”，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、5年期、固定利率的高级无抵押有担保美元债券。

条款如下：

发行人：Guohui International (BVI) Co., Ltd.

担保人：山东国惠投资有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

Status：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

规模：4亿美元

期限：5年期

初始指导价：3.70%区域

最终指导价：3.15%

息票率：3.15%

收益率：3.15%

发行价格：100

交割日：2020年8月27日(T+3)

到期日：2025年8月27日

资金用途：为担保人及其子公司的在岸和离岸债务进行再融资和项目建设

控制权变更回售：101%

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人： 中泰国际(B&D)、华泰国际、中国银行、兴业银行香港分行、民生银行香港分行、招银国际、中达证券、东方证券(香港)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、光大银行香港分行、中金公司、兴证国际、里昂证券、招商永隆银行、民银资本、广发证券、海通国际、申万宏源香港、浦发银行香港分行、永丰金证券(亚洲)

ISIN：XS2219277618