路劲(01098.HK)：就ROADKG 7 3/4 04/18/21展开交换和收购要约
久期财经讯，8月25日，路劲基建有限公司(Road King Infrastructure Limited，简称“路劲”，01098.HK)子公司RKPF
Overseas 2019 (B) Limited(简称“要约人”)发布公告称，就公司发行的4亿美元、息票率7.75%的有担保高级票据(ROADKG 7 3/4
04/18/21)进行交换和要约收购。截至本公告之日，该票据的未偿余额为3.85亿美元。交换要约的最高接纳金额不超过100,000,000美元，收购要约的最高接纳金额不超过150,000,000美元。
要约人已委托摩根大通证券公司、汇丰银行和瑞银香港分公司担任交换和收购要约的交易商管理人。
本次交换和要约收购的目的是延长路劲于2021年到期的部分债务的到期日。
交换要约
就合格持有人持有的现有票据的每1,000美元本金而言，(a)本金1,000美元的新票据，加上(b)交换溢价，加上(c)应计利息。
收购要约
就合格持有人持有的现有票据的每1,000美元本金而言，(a)1,000美元的现金，加上(b)收购溢价，加上(c)应计利息。
交换要约的最高接纳金额不超过100,000,000美元，收购要约的最高接纳金额不超过150,000,000美元。要约人可自行决定增加或减少最高接纳金额，并保留交换或购买超过或低于最高接纳金额的现有票据，或以现金要约交换或购买任何现有票据的权利。
交换和收购要约时间表
交换和收购要约开始时间：2020年8月25日
同步发行的新票据定价时间：2020年8月25日
要约截止时间：2020年9月2日下午4:00(伦敦时间)
交换和收购要约结果公布：2020年9月3日
交换和收购要约交割日：2020年9月4日或前后
新票据上市时间：2020年9月7日或前后
要约人保留自行决定延长要约有效期的权利。在这种情况下，交换和收购要约结果通知的送达日期以及交割日将相应调整。此外，上述时间和日期取决于要约人延长、重新开放、修订和/或终止交换和要约收购的权利。
要约人正在进行新票据的同步发行，由中信银行国际、瑞士信贷、星展银行、汇丰银行、摩根大通、渣打银行、瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人。
路劲计划将同步发行新票据的净收益用于再融资和一般公司用途(包括与交换和要约收购有关的付款)。
久期财经数据显示，ROADKG 7 3/4 04/18/21发行人为RKPF Overseas 2019 (B) Limited，路劲提供担保，发行规模4亿美元，未偿规模3.85亿美元，息票率7.75%，到期日为2021年4月18日，ISIN：XS1934311355。
数据来源：久期财经
