路劲(01098.HK)拟发行(上限)3亿美元高级无抵押票据，最终指导价6.00%

久期财经讯，路劲基建有限公司(Road King Infrastructure Limited，简称“路劲”，01098.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定)拟发行Reg S、5NC3、固定利率的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：RKPF Overseas 2019 (A) Limited

担保人：路劲基建有限公司及若干母公司担保人的境外子公司

母公司担保人评级:穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定

预期发行评级：Ba3/BB-(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

发行结构：高级无抵押、固定利率票据

规模：(上限)3亿美元

期限：5NC3

发行人赎回选择：3 to 4 年: At Par + 50% of coupon;4 to 4.75 年: At Par + 25% of coupon;4.75 年 to 5 年: At par

初始指导价：6.4%区域

最终指导价：6.00%

同步交换和收购要约：公司、发行人和RKPF Overseas 2019 (B) Limited(现有票据发行人)拟就现有票据ROADKG 7 3/4 04/18/21(发行规模4亿美元、息票率7.75%，未偿余额3.85亿美元)同时进行交换及收购要约

资金用途：再融资和一般公司用途(包括交换和收购要约的支付)

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：中信银行国际、瑞士信贷、星展银行、汇丰银行、摩根大通、渣打银行、瑞银集团(B&D)

交割日：2020年9月4日(T+8)