山东省商业集团拟发行3年期美元债券，最终指导价7.0%

久期财经讯，山东省商业集团有限公司(Shandong Commercial Group Co., Ltd. ，简称“山东省商业集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：Fuyuan Worldwide Limited

担保人：山东省商业集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

Status：固定利率、高级无抵押有担保债券

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：7.5%区域

最终指导价：7.0%

交割日：2020年8月28日(T+3)

资金用途：一般公司用途和业务发展

控制权变更回售：101%

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人： 中泰国际、东方证券香港、华泰国际、里昂证券、国信证券(香港)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：山金证券(香港)、东亚银行、农银国际、民银资本、永丰金证券(亚洲)、浦银国际