黄山旅游集团发行2.3亿欧元票据，中国银行(03988.HK)安徽分行提供SBLC，息票率0.9%

久期财经讯，黄山旅游集团有限公司(Huangshan Tourism Group Co., Ltd.，简称“黄山旅游集团”)发行Reg S、以欧元计价、5年期的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：黄山旅游集团有限公司

SBLC提供人：中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，03988.HK，601988.SH)安徽分行

SBLC提供人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

Status：高级无抵押

规模：2.3亿欧元

期限：5年期

初始指导价：1.4%区域

最终指导价：0.9%

息票率：0.9%

收益率：0.9%

发行价格：100

交割日：2020年8月31日

到期日：2025年8月31日

资金用途：黄山东海景区开发和一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为10万欧元/1000欧元;香港交易所上市;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：中国银行(B&D)、农银国际、信银资本

联席牵头经办人、联席账簿管理人：交通银行、上银国际、建行(亚洲)、光大银行香港分行、民生银行香港分行、平安证券(香港)、国泰君安国际、国信证券(香港)、国元融资、海通银行、工商银行(亚洲)、浦发银行香港分行

ISIN：XS2219022972