腾讯音乐(TME.US)发行2笔高级美元票据，息票率1.375%和2%，总认购超12倍

久期财经讯，腾讯音乐娱乐集团(Tencent Music Entertainment Group，简称“腾讯音乐”，TME.US，穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)发行2笔SEC、5年期和10年期的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：腾讯音乐娱乐集团

发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2/A/A(穆迪/标普/惠誉)

Status：固定利率、高级无抵押票据

发行规则：SEC Registered

规模：3亿美元丨5亿美元

期限：5年期丨10年期

初始指导价：T+155bps区域丨T+180bps区域

最终指导价：T+110bps丨 T+135bps

息票率：1.375%丨2%

收益率：1.39%丨2.045%

发行价格：99.928丨99.595

交割日：2020年9月3日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席牵头经办人、联席账簿管理人：美银证券、摩根大通(5年期B&D)、高盛(亚洲)(10年期B&D)、摩根士丹利

联席牵头经办人：中国银行(香港)、瑞士信贷、德意志银行、汇丰银行和瑞穗证券

认购情况如下：

总认购订单超101.5亿美元(包括2.7亿美元的JLM interest)，来自538个账户。

5年期认购情况如下：

总认购超44亿美元(包括1.8亿美元的JLM interest)，来自313个账户。

投资者地域分布：美国39.00%，亚洲35.00%，欧洲、中东和非洲26.00%。

投资者类型分布：基金管理公司66.00%，银行16.00%，保险公司/养老基金/主权财富基金14.00%，私人银行/其他4.00%。

10年期认购情况如下：

总认购超57.5亿美元(包括0.9亿美元的JLM interest)，来自225个账户。

投资者地域分布：美国35.00%，亚洲38.00%，欧洲、中东和非洲27.00%。

投资者类型分布：基金管理公司70.00%，银行8.00%，保险公司/养老基金/主权财富基金20.00%，私人银行/其他2.00%。