农银国际拟发行5年期高级无抵押美元票据，最终指导价T+150bps区域

久期财经讯，农银国际控股有限公司(ABC International Holdings Limited，简称“农银国际”，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、5年期、固定利率、美元基准规模的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Inventive Global Investments Limited

担保人：农银国际控股有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

发行规则：Reg S，归属于中期票据计划的一部分

类型：固定利率、高级无抵押

规模：美元基准规模

期限：5年期

初始指导价：T+195bps区域

最终指导价：T+150bps区域 (+/- 2.5bps, WPIR)

资金用途：为现有债务进行再融资

交割日：2020年9月3日(T+5)

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：农银国际、农业银行香港分行、中信银行国际、建设银行(亚洲)、渣打银行(B&D)、东亚银行

联席牵头经办人、联席账簿管理人：交通银行、中金公司、光大银行香港分行、民生银行香港分行、招商永隆银行、集友银行、中信建投国际、中国信托商业银行、光大新鸿基、国信证券(香港)、汇丰银行、华泰国际、工银国际、南洋商业银行、浦发银行香港分行、浦银国际