英皇国际(00163.HK)拟发行3年期高级美元票据，最终指导价4.50%

久期财经讯，英皇集团(国际)有限公司(Emperor International Holdings Limited，简称“英皇国际”，00163.HK)拟发行Reg S、3年期、固定利率的高级美元票据。

条款如下：

发行人：英皇集团(国际)有限公司

发行人/发行评级：无评级

发行规则：Reg S(将立即与交换要约项下发行的新票据合并，并形成单一系列)

类型：固定利率、高级票据

规模：以美元计价

期限：3年期

初始指导价：4.80%区域

最终指导价：4.50%

交换要约项下发行的新票据：规模1.432亿美元，2023年到期的高级无抵押固定利率票据(71.67%已接受交换)，ISIN：XS2220372127

资金用途：为现有债务进行再融资和一般营运资本用途

交割日：2020年9月3日(T+5)

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元；香港交易所上市；香港法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：英皇证券(香港)、尚乘集团、东亚银行、国泰君安国际(B&D)、汇丰银行

联席牵头经办人、联席账簿管理人：交通银行、法国巴黎银行、中银国际