众安在线(06060.HK)拟发行5.5年期高级无抵押美元票据，初始指导价T5+345bps区域

久期财经讯，8月31日，众安在线财产保险股份有限公司(ZhongAn Online P&C Online Insurance Company Limited，简称“众安在线”，06060.HK，穆迪：Baa1 稳定)拟发行Reg S、5.5年期高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：众安在线财产保险股份有限公司

发行人评级:穆迪：Baa1 稳定

预计发行评级:Baa2(穆迪)

offering：高级无抵押美元票据

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限:5.5年

初始价格指导:T5+345bps区域

选择性赎回:(i)如赎回日期在到期日前3个月以上，则Make Whole Amount;(ii)如赎回日期在到期日前3个月内，则按本金的百分之百赎回

资金用途:用于营运资本和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根大通、瑞士信贷及中金公司