南丰国际控股拟发行PNC3高级永续资本证券，最终指导价5.00%

久期财经讯，南丰国际控股有限公司(Nan Fung International Holdings Limited，简称“南丰国际控股”，穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、PNC3的高级永续资本证券。

条款如下：

发行人：Nan Fung Treasury (III) Limited

担保人：南丰国际控股有限公司

担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：Baa3(穆迪)

发行结构：有担保高级永续资本证券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：PNC3

初始指导价：5.40%区域

最终指导价：5.00%

交割日：2020年9月10日

利息支付：固定利率，没有利率重置或上浮，每半年付息一次，日计数30/360

票息递延：发行人自行决定在累积和复合的基础上选择票息递延;受股息制动(dividend stopper)和3个月“look-back”期的股息推动(distribution pusher)影响

赎回选择权：可在2023年[·]月[·]日或其后的任何工作日按照票面价格(at par)全部或部分赎回，任何部分赎回后至少有2.5亿美元未偿本金

其他赎回：纳税原因、会计原因、最低未偿金额、控制权变更

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

资金用途：为集团现有的永续证券进行再融资

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：汇丰银行(B&D)、高盛(亚洲)、摩根大通、瑞银集团