众安在线(06060.HK)发行3亿美元高级票据，息票率3.5%

久期财经讯，众安在线财产保险股份有限公司(ZhongAn Online P&C Online Insurance Company Limited，简称“众安在线”，06060.HK，穆迪：Baa1 稳定)发行Reg S、5.5年期高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：众安在线财产保险股份有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

offering：高级无抵押美元票据

发行规则：Reg S

规模：3亿美元

期限：5.5年

初始价格指导：T5+345bps区域

最终指导价：T5+325bps

息票率：3.5%

发行价格：99.841

到期日：2026年3月8日

选择性赎回：(i)如赎回日期在到期日前3个月以上，则Make Whole Amount;(ii)如赎回日期在到期日前3个月内，则按本金的百分之百赎回

资金用途：用于营运资本和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根大通、瑞士信贷及中金公司