中资离岸债每日总结(9.1) | 工商银行(01398.HK)、福建阳光集团发行
久期财经讯，9月1日，媒体报道称，美国银行全球研究部(BofA Global Research)最新一份报告显示，美国企业现在以债券或贷款的形式，所欠债权人的债务达到创纪录的10.5万亿美元，较半个世纪前增长了30倍。
今年7月，美国垃圾债录得4.8%的回报率，为2011年10月以来的最高水平。根据ICE BofA Indices数据，自3月23日美股触底以来，美国垃圾债市场的累计回报率已达到26%。进入8月，美国垃圾债市场火热持续。据穆迪估计，截至上周末，8月以来以美元计价的高收益债券的发行量已超过440亿美元，超过了2012年8月整月330亿美元的历史最高发行纪录。
热点消息
媒体报道，渣打中国在最新报告中称，9月24日，富时罗素将公布其世界政府债券指数(WGBI)的年度评估结果，预计中国国债有80%的可能性会被纳入，主要因为中国已经改进了二级市场流动性，外汇对冲灵活性以及结算安排等。
据绿地集团消息，8月31日，海口市委副书记、市长丁晖在海口会见了绿地集团董事长、总裁张玉良，就深化双方合作及推进绿地在琼投资项目等事宜进行了会谈并达成共识。
据媒体援引知情人士透露，TikTok已经选定了美加澳新四国业务出售的交易对象，最快可能在周二公布。目前微软/沃尔玛和甲骨文是处于领先的竞争者，据早些时候媒体报道，销售价格大约为200-300亿美元。
媒体报道，美国老牌车企福特(Ford Motor Co.)准备在北美裁员约1000人，德国豪华车三巨头之一宝马(BMW)也计划在北美裁员，以应对销量下滑。
每日发行总结
今日，一级市场，共2家公司召开电话会议，共2家公司发行：
数据来源：久期财经
每日评级总结
今日，共8家公司评级获机构更新：
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市场动向
9月1日，中资美元债涨跌幅榜TOP10如下：
北京海淀国投的官方微信公众号“海国投”消息显示，北京农商银行与海淀国资中心签署银企战略合作协议，将提供200亿元授信额度。相关美元债BJHAIG 4.3 10/08/22，息票率4.3%，发行规模5亿美元：
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作为微信生态的头部服务商，今年上半年微盟集团成绩亮眼，上半年经调整净利同比增77%。据联交所资料披露，8月25日，摩根大通增持微盟集团。近日该集团美元债大幅上涨，相关美元债WEIMOB 1 ½ 05/15/25，息票率1.5%，发行规模1.5亿美元：
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泛海控股发布公告称，将以约43亿元人民币，向22家投资者转让公司控股子公司民生证券共31.07亿股股份(约占民生证券目前总股本的27.12%)。相关美元债FANHAI 12 10/31/21，息票率12%，发行规模2.15亿美元;FANHAI 14 1/2 05/23/21，息票率14.5%，发行规模2.8亿美元：
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近日，标普下调了广州富力地产股份有限公司的评级，评级从“B+”下调至了“B”，标普表示富力地产再融资能力的薄弱将削弱其财务灵活性，因为该公司将需要从投资中分流资源以偿还债务。今日，富力地产多支美元债出现小幅波动：
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标普今日将361度国际有限公司的评级由“B+”下调至“B-”，并表示随着行业整合的加速，361度的市场地位将减弱，2020年和2021年的收入将出现下降。中国运动服装行业竞争升级也将削弱该公司的利润率。尽管拥有大量现金余额，361度仍面临着巨大的再融资风险，4亿美元票据将于2021年6月到期(截至2020年8月31日，2.94亿美元尚未偿还)。相关美元债DEGREE 7 1/4 06/03/21尚未恢复至3月份94.977美元的最高价：
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宏观新闻
中国人民银行昨日发布《参与国际基准利率改革和健全中国基准利率体系》白皮书。中国人民银行积极参与国际基准利率改革，指导市场利率定价自律机制成立了专门工作组，主动开展研究。目前已明确境内涉及LIBOR等国际基准利率转换将借鉴国际共识和最佳实践，积极推动新的基准利率运用。
住建部印发政务公开工作要点，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实城市主体责任，稳地价、稳房价、稳预期。加强房地产市场监管信息公开，严格规范房地产开发和中介市场秩序，防止虚假宣传、恶意炒作等加剧市场波动。深化住房保障相关政策措施执行情况公开。跟踪住房公积金阶段性支持政策实施情况，指导各地做好政策执行情况和工作成效解读。
媒体报道，渣打中国在最新报告中称，9月24日，富时罗素将公布其世界政府债券指数(WGBI)的年度评估结果，预计中国国债有80%的可能性会被纳入，主要因为中国已经改进了二级市场流动性，外汇对冲灵活性以及结算安排等。预计在纳入完成后，中国债券占到指数的比重为5.7%。据估算大概有2.5-3万亿美元的资产管理规模在跟踪这个指数，因而理论上可以带来1400-1700亿美元的被动流入。
上海海关正式启动“跨境电商B2B出口”试点工作，标志着上海口岸开启了规模化“卖全球”的跨境电商贸易新征程。
香港交易所行政总裁李小加指出，未来10年将是生物科技重要时刻，现时本港是全球第二大生物科技集资中心，相信未来10年将会成为首位。在当初推行新上市规则后，最初在港上市的生物科技企业表现较为令人失望，相信是由于估值、外部环境等因素的影响。
当地时间8月31日，美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)在美国著名智库彼得森国际经济研究所(PIIE)举办的线上活动中指出，基于失业率的经济模型失效已久，新框架将提供更大灵活性。他还强调称，美联储已经排除了执行负利率政策的可能性，但对未来某个时候实施美债收益率曲线控制措施持开放态度。
澳洲联储发布9月利率决议，维持0.25%现金利率，并表示除非朝着充分就业取得进展，否则它将不会提高现金利率目标。同时，澳洲联储表示正在对进一步可能需要的宽松措施进行考量。
