招商银行(03968.HK)香港分行拟发行5年期高级无抵押绿色债券，初始指导价T+150bps 区域

久期财经讯，招商银行股份有限公司(China Merchants Bank Co., Ltd.，简称“招商银行”，03968.HK，600036.SH，穆迪：A3 稳定;标普：BBB+ 稳定;惠誉：BBB+ 稳定）香港分行拟发行Reg S、5年期、高级无抵押绿色债券。

条款如下：

发行人：招商银行香港分行

offering：高级无抵押绿色债券

发行人评级：穆迪：A3 稳定;标普：BBB+ 稳定;惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：A3(穆迪)

发行规则：Reg S，归属于招商银行的中期票据计划

规模：美元基准规模

期限：5年

初始指导价：T+150bps 区域

资金用途：为符合招商银行《绿色、社会和可持续发展债券框架》规定的绿色项目的资产或项目提供融资和/或再融资

CBI认证:2020年8月28日由气候债券标准委员会认证

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：T+5

联席全球协调人和联席账簿管理人：中国银行、花旗集团、招银国际、招商永隆银行、东方汇理和摩根大通(B&D)

联席账簿管理人：农业银行香港分行、法国巴黎银行、建银国际、工银亚洲、凯基亚洲、三菱日联金融集团、华侨银行和渣打银行

绿色结构代理：东方汇理和摩根大通