工商银行(01398.HK)新加坡分行发行10亿美元高级无抵押债券，息票率1.2%，认购超17亿美元

久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)新加坡分行发行Reg S、5年期、固定利率高级无抵押美元债券。

条款如下：

发行人：中国工商银行股份有限公司新加坡分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行类型：高级无抵押，归属于中国工商银行股份有限公司的全球中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：10亿美元

期限：5年期固定利率

初始指导价：T+140bps区域

最终指导价：T+100bps

息票率：1.2%

收益率：1.269%

发行价格：99.667

资金用途：为现有债务进行再融资以及一般企业用途

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：工商银行、花旗集团、星展银行、日兴证券以及渣打银行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行、澳新银行、中国银行、交通银行、国泰世华银行、建设银行（亚洲）、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、德国商业银行、东方汇理、酋长国迪拜国民银行资本、马来西亚银行、三菱日联金融集团、澳大利亚国民银行、华侨银行、浦发银行香港分行以及大华银行

联合经理人：玉山银行以及未来资产证券（新加坡）

交割日：2020年9月9日(T+5)

到期日：2025年9月9日

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2225790315

认购情况

认购超17亿美元，来自55个账户。

投资者地域分布：亚洲90.00%，欧洲、中东及非洲10.00%；

投资者类型：银行79.00%，资产管理公司15.00%，央行/公共机构5.00%，私人银行1.00%。