佳兆业集团(01638.HK)对KAISAG 11 ¼ 04/16/25进行增发4亿美元，收益率10.750%

久期财经讯，佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd. ，简称“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)在原票据KAISAG 11 ¼ 04/16/25的基础上进行增发。

条款如下：

发行人：佳兆业集团控股有限公司

附属担保人：若干非中国限制性子公司

担保：附属担保人的股份质押

担保人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定

预期发行评级：B2/B(穆迪/惠誉)

Offering: 固定利率、高级票据

发行规则: Reg S

现有票据：KAISAG 11 ¼ 04/16/25，发行规模3亿美元，息票率11.250%，到期日为2025年4月16日，ISIN：XS2203824789

增发规模：4亿美元

初始指导价：11.125%，加上2020年7月16日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

最终指导价：10.750%，加上2020年7月16日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

息票率：11.250%

收益率：10.750%

发行价格：101.641，加上2020年7月16日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

发行人赎回选择：2023年4月16日及以后按照104%赎回;2024年4月16日及以后按照102%赎回

互换：立即与现有票据形成单一系列

交割日：2020年9月10日(T+5)

到期日：2025年4月16日

资金用途：为一年内到期的中长期债务进行再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：瑞士信贷、德意志银行(B&D)、农银国际、巴克莱、中银国际、中信银行国际、国泰君安国际、海通国际、瑞银集团、民银资本

联席账簿管理人及联席牵头经办人：富昌证券有限公司、鸿昇证券、佳兆业金融集团