京投集团发行6.5亿美元高级无抵押票据，息票率1%

久期财经讯，北京市基础设施投资有限公司(Beijing Infrastructure Investment Co., Ltd.，简称“京投公司”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人： Eastern Creation II Investment Holdings Ltd.

担保人：北京市基础设施投资有限公司

担保人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A1/A+(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

STATUS：固定利率、高级无抵押票据，归属于中期票据计划

规模：6.5亿美元

期限：3年

初始指导价：T3+160bps区域

最终指导价：T3+110bps区域（+/- 2bps）

息票率：1%

收益率：1.232%

发行价格：99.319

交割日：2020年9月10日

到期日：2023年9月10日

资金用途：为一年内到期的中长期债务进行再融资

其他条款：香港交易所和澳门交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：高盛(亚洲)、海通国际、汇丰银行、渣打银行(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、光大银行香港分行、招商永隆银行、德意志银行、方正证券、工商银行(亚洲)、华侨银行和丝路国际

ISIN：XS2206905718