长实集团(01113.HK)拟发行PNC3高级美元永续资本证券，初始价4.25%区域

久期财经讯，长江实业集团有限公司(CK Asset Holdings Limited，简称“长实集团”，01113.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定)拟发行Reg S、PNC3的高级美元永续资本证券。

条款如下：

发行人：Panther Ventures Limited

担保人：长江实业集团有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

证券：美元有担保高级永续资本证券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：PNC3

初始指导价：4.25%区域

资金用途：用于担保人及其子公司的一般企业用途，包括赎回未偿永续证券

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

交割日：2020年9月17日

联席账簿管理人及联席牵头经办人：美银证券、德意志银行、汇丰银行(B&D)、摩根大通及瑞银集团