上银国际子公司BOSCI (BVI) Limited发行3亿美元票据，息票率1.250%，建设银行(00939.HK)香港分行提供SBLC，认购超4倍

久期财经讯，上银国际有限公司(BOSC International Company Limited，简称“上银国际”)子公司BOSCI (BVI) Limited发行Reg S、以美元计价的、有增信债券。

条款如下：

发行人：BOSCI (BVI) Limited

维好协议提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)

备用信用证(SBLC)提供人：中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，简称“建设银行”，00939.HK，601939.SH)香港分行

发行类型：高级无抵押、信贷增信债券

SBLC提供人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：T+145 bps区域

最终指导价：CT3+110BPS

息票率：1.250%

收益率：1.254%

发行价格：99.988

资金用途：现有离岸债务再融资和离岸业务运营

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2020年9月10日(T+5)

到期日：2023年9月10日

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：上银国际、建设银行(亚洲)、美银证券（B&D）和东方汇理

联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际, 农业银行香港分行, 中国银行，民生银行香港分行, 东兴证券(香港)，光大新鸿基, 国泰君安国际,海通国际, 工商银行（亚洲）, 南洋商业银行, 浦发银行香港分行, 渣打银行和中泰国际

ISIN：XS2212373828

认购情况如下：

认购超13亿美元（包括7.8亿美元JLM interest），来自62个账户。

投资者地域分布：亚洲89.00%，欧洲11.00%；

投资者类型：银行/私人银行43.00%，资产管理公司/基金管理公司36.00%，其他14.00%，央行/主权/保险公司7.00%