中州国际拟发行363天美元债券，初始价5.5%区域

久期财经讯，中州国际金融控股有限公司(Central China International Financial Holdings Company Limited，简称“中州国际”)拟发行Reg S、363天、固定利率的美元债券。

条款如下：

发行人：Wending Zhongyuan Company Limited

担保人：中州国际金融控股有限公司

维好和流动性协议提供人：中原证券股份有限公司(Central China Securities Co., Ltd.，简称“中原证券”，601375.SH，01375.HK)

维好和流动性协议提供人评级：无评级

发行评级：无评级

发行规则：Reg S

Status：固定利率有担保债券

规模：美元基准规模

期限：363天

初始指导价：5.5%区域

资金用途：对担保人和/或其子公司的离岸债务进行再融资或补充担保人及其子公司的营运资本

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

控制权变更回售：101%

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：建银国际、东吴证券国际、中州国际证券、中信银行国际(B&D)、海通国际、招商永隆银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：东方证券(香港)、国元资本、工银国际、民银资本和中达证券