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南通三建:延长JINANC 7.8 10/26/20交换要约期限

作者:久期编选 | 查看PDF原文 2020-09-07 16:00

久期财经讯,9月7日,江苏南通三建国际有限公司(Jiangsu Nantong Sanjian International Co., Ltd.,简称“南通三建”)发布公告称,兹涉及8月31日对高级美元票据JINANC 7.8 10/26/20提出交换要约的通知。

原票据发行人为南通三建,新票据发行人为南通三建海外有限公司(Nantong Sanjian Overseas Co., Ltd,简称“三建海外”)。

交换要约详情见久期财经8月31日报道《南通三建:对JINANC 7.8 10/26/20提出交换要约,最低获接纳金额2.25亿美元》

提前参与截止日期和交换截止日期延长

南通三建和三建海外宣布,提前参与截止日期和交换截止日期将分别延长至2020年9月15日(伦敦时间下午4:00)和2020年9月22日(伦敦时间下午4:00)。

交换要约时间表更新如下:

提前参与截止日期:2020年9月15日下午4时(伦敦时间)

交换截止日期:2020年9月22日下午4时(伦敦时间)

交换详情公布:在交换截止日期后尽快公布

定价日:2020年9月23日或前后

新票据条款详情:定价后尽快公布

交割日:2020年9月30日或前后

新票据上市日期:2020年10月1日或前后

该时间表可能会发生变化,日期和时间可能会根据交换要约备忘录中所述的交换要约条款进行延期、重新开放或修订。

据久期财经数据显示,原票据JINANC 7.8 10/26/20发行规模3亿美元,息票率7.8%,将于2020年10月26日到期,ISIN:XS1701582881。

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