中州国际发行1.1亿美元债券，息票率5.2%

久期财经讯，中州国际金融控股有限公司(Central China International Financial Holdings Company Limited，简称“中州国际”)发行Reg S、363天、固定利率的美元债券。

条款如下：

发行人：Wending Zhongyuan Company Limited

担保人：中州国际金融控股有限公司

维好和流动性协议提供人：中原证券股份有限公司(Central China Securities Co., Ltd.，简称“中原证券”，601375.SH，01375.HK)

维好和流动性协议提供人评级：无评级

发行评级：无评级

发行规则：Reg S

Status：固定利率有担保债券

规模：1.1亿美元

期限：363天

初始指导价：5.5%区域

最终指导价：5.2%

息票率：5.2%

收益率：5.2%

发行价格：100

交割日：2020年9月14日

到期日：2021年9月12日

资金用途：对担保人和/或其子公司的离岸债务进行再融资，或补充担保人及其子公司的营运资本

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

控制权变更回售：101%

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：建银国际、东吴证券国际、中州国际证券、中信银行国际(B&D)、海通国际、招商永隆银行

联席账簿管理人、联席牵头经办人：东方证券(香港)、国元融资、工银国际、民银资本、中达证券

ISIN：XS2177096877