中资美元债早报(9月8日) | 中州国际发行

作者：久期编选 2020-09-08 09:08

本文来自“美元债观察”。原标题为《早报：生活本就是一餐一饭，一生专心做好一件事》。

一级市场中州国际定价。二级市场投资级名字、高收益名字全面下跌;行业方面，材料、城投板块领涨，科技、房地产板块领跌。

基准情况

1.美国国债到期收益率

受劳工节影响，美国9月7日休市一天。

2.汇率情况

9月7日，人民币兑美元中间价报6.8386，调贬27个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8302，较上一交易日涨91个基点;夜盘收报6.8303，较上一交易日夜盘涨132个基点。

一级市场

●中州国际金融控股有限公司维好发行Reg S、363天、固定利率的美元债券，初始指导价5.50%区域，最终指导价和最终定价5.2%，规模1.1亿美元。

本次发行由建银国际、东吴证券国际、中州国际证券、中信银行国际(B&D)、海通国际和招商永隆银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，由东方证券(香港)、国元资本、工银国际、民银资本和中达证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

二级市场

1.中资美元债指数(Markit iBoxx)受劳工节影响，美国9月7日休市一天。

2.中资美元债市场表现

9月7日，二级市场投资级名字普跌，A、BBB等级收益率分别上行约3.8bps、1.7bps;高收益名字下跌，BB、B、CCC等级收益率分别上行约5.7bps、8.8bps、3.6bps。城投板块投资级名字普涨，A、BBB等级收益率分别下行约0.1bps、1.5bps;无评级名字微跌，收益率上行0.1bps左右。地产板块投资级名字下跌，A、BBB等级收益率分别上行约4.4bps、2.8bps;高收益名字下跌，BB、B等级收益率分别上行14bps、7.2bps;无评级名字大跌，收益率上行18bps左右。

行业方面，材料、城投板块领涨，科技、房地产板块领跌。材料板块主要受山钢国际信恒有限公司等名字上涨的影响，收益率下行约1bps;城投板块主要受绵阳市投资控股有限公司等名字上涨的影响，收益率下行约0.7bps;科技板块主要受中芯国际等名字下跌的影响，收益率上行约29.9bps;房地产板块主要受新城发展、阳光开曼投资有限公司和碧桂园等名字下跌的影响，收益率上行7.7bps左右。

今日交易活跃债券名字SHPORT 2 ⅜ 07/13/30(Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd)，HAOHUA 4 ⅝ 03/14/23(中国农化峰桥有限公司)，SECGRP 2.65 11/21/24(上海电气集团环球投资公司)。

●中资美元债信用等级分类表现▼