​中银航空租赁(02588.HK)发行7.5亿美元票据，息票率2.625%

久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，惠誉：A- 稳定，标普：A- 负面)发行144A/Reg S、10年期的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：中银航空租赁有限公司

发行人评级：惠誉：A- 稳定，标普：A- 负面

预期发行评级：A-/A-(惠誉/标普)

发行：固定利率、高级无抵押美元票据，归属于150亿美元全球中期票据计划下

发行规则：144A/Reg S

规模：7.5亿美元

期限：10年

初始指导价：T+240bps区域

最终指导价：T+200bps区域(+/-2.5bps)

息票率：2.625%

收益率：2.650%

发行价格：99.782

交割日：2020年9月17日

到期日：2030年9月17日

发行人赎回选择权：到期日前3个月可按照票面价格(at par)赎回

资金用途：新资本支出、一般公司用途和/或为现有借款再融资

其他条款：新加坡交易所上市；最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用英国法

联席账簿管理人：法国巴黎银行、中银国际、花旗集团、星展银行、汇丰银行(B&D)、摩根大通、三菱日联金融集团

144A/Reg S ISIN：US09681LAS97 / US09681MAS70