友邦保险(01299.HK)拟发行20年期美元次级证券，初始价T+210bps区域

久期财经讯，友邦保险控股有限公司(AIA Group Limited，简称“友邦保险”，01299.HK，标普：A 正面，穆迪：A2 稳定，惠誉：AA- 稳定)拟发行144A/Reg S 、美元基准规模、20年期的次级证券。

条款如下：

发行人：友邦保险控股有限公司

发行人评级：标普：A 正面，穆迪：A2 稳定，惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：A3/A-/A(穆迪/标普/惠誉)

发行：美元次级证券

发行规则：144A/RegS

规模：美元基准规模

期限：20年期

初始指导价：T+210bps区域

交割日：2020年9月16日(T+5)

到期日：2040年9月16日

利息支付：固定利率，半年付息一次

赎回选择权：到期日前6个月可按照票面价格赎回

其他赎回事件：税务事件/监管事件/最低未偿金额

资金用途：一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席代理账簿管理人：汇丰银行(B&D)、摩根士丹利、渣打银行、富国银行证券