临沂城投集团发行3亿美元高级无抵押债券，息票率3%

久期财经讯，临沂城市建设投资集团有限公司(Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“临沂城投集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期的高级无抵押美元债券。

条款如下：

发行人：Yi Bright International Limited

担保人：临沂城市建设投资集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行：高级无抵押固定利率债券

发行规则：Reg S

规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：3.50%区域

最终指导价：3.0%

息票率：3.0%

收益率：3.0%

发行价格：100

交割日：2020年9月16日(T+5)

到期日：2023年9月16日

资金用途：境内项目和一般公司用途

控制权变更回售：101%

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、兴证国际、中国银行

联席牵头经办人、联席账簿管理人：民生银行香港分行、兴业银行香港分行、光银国际、交银国际、农银国际、国泰君安国际、

ISIN：XS2094050593