中国化工拟发行高级无抵押债券和次级永续证券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，中国化工集团有限公司(China National Chemical Corporation Limited，简称“中国化工”，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、以美元/欧元计价的高级无抵押债券，以及Reg S、以美元计价的次级永续证券。

上述债券和证券将由中国化工的间接全资子公司中国农化(香港)峰桥有限公司(CNAC (HK) Finbridge Company Limited)发行，中国化工提供无条件和不可撤销的担保，预期发行评级分别为Baa2/A-(穆迪/惠誉)以及Baa3/BBB(穆迪/惠誉)。

本次发行由巴克莱、法国巴黎银行、中银国际、美银证券、中信银行国际、中信建投国际、东方汇理、高盛(亚洲)、海通国际、法国外贸银行、瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，安排于2020年9月10日起召开一系列固定收益投资者电话会议。