广州地铁(香港)公司拟发行5年期和10年期高级无抵押美元票据，初始价T+170bps和T+210bps区域

久期财经讯，广州地铁投融资(香港)有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited，简称“广州地铁(香港)公司”)拟发行Reg S、美元基准规模、5年期和10年期的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：广州地铁投融资(维京)有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited)

担保人：广州地铁投融资(香港)有限公司

维好协议和股权购买承诺提供人：广州地铁集团有限公司(Guangzhou Metro Group Co., Ltd.)

维好协议和股权购买承诺提供人评级：穆迪：A1 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A+(惠誉)

类型：高级无抵押固定利率票据，归属于发行人的30亿美元有担保中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：5年期丨10年期

初始指导价：T+170bps区域丨T+210bps区域

交割日：2020年9月17日(T+5)

资金用途：偿还现有离岸债务

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：广发证券、交通银行、国泰君安国际(B&D)、招银国际、兴业银行香港分行、渣打银行

联席牵头经办人、联席账簿管理人：光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、民银资本、招商永隆银行、星展银行、海通国际、工银(澳门)、 华侨银行、东亚银行、越秀证券