新奥能源(02688.HK)发行7.5亿美元高级绿色票据，息票率2.625%

久期财经讯，新奥能源控股有限公司(ENN Energy Holdings Limited，简称“新奥能源”，02688.HK，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB 稳定)发行144A/Reg S、固定利率的高级无抵押绿色美元票据。

条款如下：

发行人：新奥能源控股有限公司

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：Baa2/BBB/BBB(穆迪/标普/惠誉)

发行：高级无抵押固定利率绿色票据

发行规则：144A/Reg S

规模：7.5亿美元

期限：10年期

初始指导价：T+250bps区域

最终指导价：T+200bps

息票率：2.625%

发行价格：99.164

到期日：2030年9月17日

赎回选择权：全额赎回;到期前三个月按票面价值赎回

资金用途：对若干现有债务进行再融资，为资本或运营支出提供资金和/或再融资，包括但不限于新的或现有合格绿色项目的研发、建设、收购和运营

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、摩根士丹利、花旗集团、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：摩根大通、三菱日联金融集团、西太平洋银行