中国化工拟发行PNC3次级永续美元证券，初始价3.70%区域

久期财经讯，中国化工集团有限公司(China National Chemical Corporation Limited，简称“中国化工”，穆迪：Baa2，标普：BBB，惠誉：A-)拟发行Reg S、PNC3的次级有担保永续证券。

条款如下：

发行人：CNAC (HK) Finbridge Company Limited

担保人：中国化工集团有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2，标普：BBB，惠誉：A-

预期发行评级：Baa3 /BBB(穆迪/惠誉)

Status：次级有担保永续证券

发行规则： Reg S

规模：美元基准规模

期限：PNC3

初始指导价：3.70%区域

交割日：2020年9月22日（T+6）

资金用途：为现有债务进行再融资以及一般企业用途

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：新加坡交易所上市；增量为20万美元/1000美元；适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：巴克莱、法国巴黎银行(B&D)、中银国际、美银证券、中信银行国际、中信建投国际、东方汇理、高盛（亚洲）、海通国际、法国外贸银行、瑞银集团