工商银行(01398.HK)拟发行AT1资本永续离岸优先股，今日起召开投资者会议

久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)发行Reg S、以美元计价、AT1资本非累积资本永续离岸优先股，预期发行评级Ba1(穆迪)。

本次发行由工银国际担任独家全球协调人，工银国际、工银标准银行、高盛(亚洲)（B&D）、德意志银行、法国兴业银行、美银证券、瑞士信贷、渣打银行、建银国际、野村证券、中银国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，于2020年9月14日起召开一系列固定收益投资者电话会议。