三峡集团拟发行2笔高级无抵押美元票据，初始价T+145bps区域和T+185bps区域

久期财经讯，中国长江三峡集团有限公司(China Three Gorges Corporation，简称“三峡集团”，穆迪：A1 稳定，惠誉：A+ 稳定，标普：A 稳定)拟发行144A/Reg S、美元基准规模、固定利率的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Three Gorges Finance I (Cayman Islands) Limited

担保人：中国长江三峡集团有限公司

担保人评级：穆迪：A1 稳定，惠誉：A+ 稳定，标普：A 稳定

预期发行评级：A1/A+(穆迪/惠誉)

Status：高级无抵押固定利率票据

发行规则：144A/Reg S

规模：美元基准规模

期限：5年期丨10年期

初始指导价：T+145bps区域丨T+185bps区域

资金用途：为现有债务进行再融资和一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人：中国银行、德意志银行、工商银行、摩根大通(B&D)

联席账簿管理人：农业银行、瑞穗证券、建设银行、渣打银行、中信里昂、交通银行、星展银行、瑞银集团、摩根士丹利、法兴银行

联席经办人：光大新鸿基、海通银行、招银国际