中国银行(03988.HK)澳门分行发行30亿元人民币蓝色债券，息票率3.15%，认购超45亿元人民币

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)澳门分行发行Reg S、2年期、固定利率的高级无抵押蓝色人民币债券。

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司澳门分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

Status：高级无抵押蓝色债券，归属于400亿中期票据计划下

发行规则： Reg S

规模：30亿元人民币

期限：2年期固定利率

初始指导价：3.50%区域

最终指导价：3.15%

息票率：3.15%

收益率：3.15%

发行价格：100

资金用途：为《中国银行股份有限公司可持续类发展债券管理声明》中定义的合条件海洋相关绿色项目提供融资和/或再融资

其他条款：香港交易所上市；最小面值/增量为100万人民币/1万人民币；适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2020年9月21日（T+5）

到期日：2022年9月21日

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、东方汇理(B&D)、法国巴黎银行、农业银行香港分行、花旗集团、星展银行、凯基亚洲、瑞穗证券、加拿大丰业银行

ISIN：XS2231589511

认购情况：

总认购超45亿元人民币（包括18亿元人民币JLM interest），来自58个账户。

投资者地域分布：亚洲96.00%，美国离岸3.00%，欧洲1.00%；

投资者类型：银行/金融机构46.00%，资产管理公司27.00%，私人银行19.00%，保险公司/其他8.00%。