远东发展(00035.HK)拟发行3年期美元票据，初始价5.375%区域

久期财经讯，远东发展有限公司(Far East Consortium International Limited，00035.HK)拟发行Reg S、3年期的美元票据。

条款如下：

发行人：FEC Finance Limited

担保人：远东发展有限公司

offering：高级无抵押、固定利率票据，归属于发行人20亿有担保中期票据计划下

发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.375%区域

交割日：2021年1月21日(T+3)

资金用途：再融资，业务发展和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞银集团 (B&D)、瑞士信贷、汇丰银行、国泰君安国际