中国香港特别行政区政府拟发行多笔高级无抵押绿色票据，初始指导价为T+50bp、T+60bp和T+90bp区域

久期财经讯，中华人民共和国香港特别行政区政府( The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China，简称“中国香港特别行政区政府”，穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定)拟发行144A/Reg S、多笔中期票据计划下、固定利率、高级无抵押绿色票据。

条款如下：

发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府

发行人评级：穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：AA+/AA-(标普/惠誉)

发行类型：中期票据计划下的固定利率、高级无抵押绿色票据

发行规则：144A/Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：5年 | 10年 | 30年

初始指导价：T+50bps区域 | T+60bps区域 | T+90bps区域

资金用途：根据本计划发行的票据的收益将专门用于融资和/或再融资项目，属于发行人不时修订的绿色债券框架下的一个或多个“合格类别”。这些项目被定义为绿色债券框架下的“合格项目”，并将提供环境效益，并支持中国香港特区的可持续发展。

其他条款：香港交易所和伦敦交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方汇理和汇丰银行(B&D)

联席账簿管理人：法巴银行、花旗集团、工商银行(亚洲)、摩根大通和渣打银行

独家绿色结构顾问：东方汇理和汇丰银行(B&D)